Trübe Wolken

17-летнему Полу нравятся странные вещи: незаметные тропы и заброшенные здания, разговоры шепотом и брошенные сумки. Его загадочность привлекает внимание его одноклассницы Далы и его любящего искусство учителя мистера Бульвера, которыми, по-видимому, движут скрытые мотивы. Но затем Пол узнает, что в лесу нашли труп молодого парня.